FPアドバイザー
大阪本社
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大阪本社
「金融は難しい」と思うクライアントに対して、わかりやすい言葉で話していくこと。
私のクライアントの中には、40歳の専業主婦の方が通信制の大学に入って勉強して学校の先生になったり、40歳代から看護学校に行って看護師になったり、頑張り屋さんの方が結構多いです。私自身も「既存の安定」を求める人間ではないので、投資も含めて新しいチャレンジするのに年齢なんか関係ないんだな、人間の可能性って自分次第で無限大なんだなって勇気づけられることが多々あります。私はお金のことをお教えていますが、「人間の色とりどりの生き方や考え方」というそれ以上の学びを日々頂いてると思います。
経歴
愛媛大学法文学部法学科卒業
金融業界就職したいと就職活動を行い、相場の世界に興味を覚え、大手商品先物取引の会社に就職。 いわゆる「ハイリスク・ハイリターン」の金融商品の販売に全力投球、「投資」と「投機」の違いも十分理解しないまま、「会社の利益＝顧客の損失」といった図式に疑問を抱きながらも、仕事に没頭。
一方で、詳しい内容も理解しないまま「銀行が勧めるから安心」と投資信託を買い続ける個人投資家の姿を見て「正しい金銭教育の必要性」を現場で感じる。 顧客の無知に乗じて商品販売を続ける金融機関と正しい金融知識を学ぼうとしない顧客、これが「経済大国日本」の現状なのかと感じる中で、マネースクールの存在を知る。
「貯蓄から投資へ」「金銭教育の普及」といった財コンサルティングの姿勢に共感を覚え、現在に至る。