資産運用をもっと身近に。資産形成で未来に安心を。
第一に『やりたいこと』『欲しいもの』を探そう。そして、それを手に入れるためにどうすれば良いのかを真剣に考えよう。「なんとなく」「適当に」ではなく、『計画的に』『効率的に』ライフプランを立てて、確実にプランを達成するためにお金のことを学んでいこう。
お金は汚いものでも、恐ろしいものでもない、生活をしていく上で、夢を達成する上で、必要なものです。お金のことを避けて、夢も持たずに漫然と過ごすことは本当に残念なことです。今の閉塞感のある社会を誰かのせいにするのではなく、面倒くさがらずに、先送りせずに、自分で解決策を探そう。
私たちは多くの日本人が今の現状を打破し、21世紀型の豊かな暮らしを実現すると信じています。その解決策の一つがファイナンシャルプランニング（資金繰り計画）であり、それを達成するために「投資運用」を実践していくことは、もはや避けられないことだと考えています。
現在、日本人は2200兆円もの莫大な個人金融資産を有しているにもかかわらず、その資金の多くは非効率的な部分に眠っています。「貯蓄」から「投資」への流れを推進することが、人々の暮らしを豊かにし、強いては日本を活性化することにつながると信じています。私たちはその先導役、担い手になりたいと考えています。
顧客と共にライフプランを作り、達成させること。
「財コンサルティングと出会えてよかった」と思われるよう顧客と共にあること。
ファイナンシャルプランニングとは『人生の資金繰り計画』です。その道のりは長く、死ぬまで続きます。だから、『定期的』『継続的』なフォローが絶対に必要となります。多くの人は『面倒なもの』『恐怖を感じるもの』『未知なるもの』を避けようと考え行動します。実はそれを享受すること、学ぶこと、実践することが『幸せになる近道』だということを知らないか、もしくは忘れています。それをお伝えしていくことが弊社の使命です。
顧客が欲しがるものではなく、顧客のためになるサービスを提供します。
ビジネスの世界では『顧客の求めるものを提供することが最高のサービスである』と認識されていますが、お金の世界においてそれは間違っていると考えています。なぜならば、私たち日本人は学生時代にお金に関する教育を受けていません。だからクライアントの求めるものを100％鵜呑みにして、それを安易に提供／提案したりすることはありません。
真摯であること。 熱意をもつこと。 楽しむこと。
私たちの仕事は結果が問われます。失敗は許されません。だからインストラクターは日々の圧倒的努力を惜しみません。そのために日々『真摯』に自らと向き合い、自らの仕事に『熱意』を持ち、そして仲間と共に今を『楽しむ』ことが大事であると考えています。