「教育」こそすべてです。

投資運用の成功者を輩出していくために最も必要なこと・・・ それは、手数料の安い商品でも、節税メリットのある仕組みでもありません。必要なのは、『自己責任時代を生き抜く智恵』なのです。その智恵を身につけるための「教育」が今まさに求められていると思います。

経営ビジョン

第一に『やりたいこと』『欲しいもの』を探そう。そして、それを手に入れるためにどうすれば良いのかを真剣に考えよう。「なんとなく」「適当に」ではなく、『計画的に』『効率的に』ライフプランを立てて、確実にプランを達成するためにお金のことを学んでいこう。

経営理念(ポリシー)

ビジネスの世界では『顧客の求めるものを提供することが最高のサービスである』と認識されていますが、お金の世界においてはそれは間違っていると考えています。なぜならば、私たち日本人は学生時代にお金に関する教育を受けていません。だからクライアントの求めるものを100%鵜呑みにして、それを安易に提供・提案したりすることはありません。

クライアントポータルサイト

クライアントの皆さまにより良いサービスを提供し、ライフプランをより身近に、大切に感じていただけるように、当社では、お客様専用クライアントポータルサイトをご用意しております。『セミナー・勉強会などの開催情報』、『面談希望などのご要望・相談』、『金融に特化したブログ紹介』など、クライアントの皆さまが財政的なゴールへ向かって前進するために役立つ情報が満載のサイトです。